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A&M Records
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Deuxième disque et deuxième "flop". Tous les musiciens entourant le duo Hodgson/Davies ont été renouvelés. On ne peut pas dire que ces changements s'avèrent positifs, ce second album étant loin de valoir son excellent prédécesseur malgré quelques bons moments, particulièrement "Rosie had everything planed".